Elhagyott filmdíszletek, elfeledett filmstúdiók a marokkói sivatagban, amiket két helybeli kisfiú birtokba vesz. A fiúk újrajátsszák az ott forgatott filmek jeleneteit: megelevenedik egy amerikai horrorfilm, az Arábiai Lawrence… Miközben körülöttük a természet és a Draa-völgy érintetlen tájai az időn kívülre kerülnek.
